歷時(shí)9個(gè)月,哈藥對GNC的收購通過(guò)審核,終于走到了“打款”這一步。
哈藥付款
萬(wàn)里長(cháng)征只剩最后幾步了。
近日,哈藥集團發(fā)布《關(guān)于認購GNC發(fā)行的可轉換優(yōu)先股事宜的進(jìn)展公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》)。
公告顯示,11月8日,公司通過(guò)中國工商銀行哈爾濱河圖支行賬務(wù)向美國健安喜控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“GNC”)支付了1億美元(合計近7億人民幣);11月9日,公司取得GNC方面的收款確認。在本次付款過(guò)程中,黑龍江外匯管理局已完成對公司認購GNC發(fā)行的299950股可轉換優(yōu)先股事宜的審核。
在11月7日晚間哈藥集團披露的公告中顯示,哈藥與GNC協(xié)商后,擬分三次支付其認購投資款項,其中:2018年11月9日前首次付款1億美元(合計近7億人民幣),并向GNC指派2名董事;2018年12月31日前付款0.5億美元;2019年2月13日前付款1.49億美元,并向GNC指派剩余3名董事。
除此之外,9月,哈藥集團就曾發(fā)布公告表示,收到了美國外國投資委員會(huì )的通知,美國外國投資委員會(huì )已審核完畢哈藥認購GNC299950股可轉換優(yōu)先股的交易。通知顯示,此交易除了收到美國確認外,也通過(guò)了哈爾濱市國資委審批同意,仍待黑龍江發(fā)改委以及黑龍江外匯管理局等監管機構審批或備案。
此次,不僅哈藥集團對GNC的的認購付款已完成了三分之一,也收到了黑龍江外匯管理局的審批。
關(guān)聯(lián)交易已開(kāi)始
即使哈藥集團還沒(méi)有完全將GNC收入麾下,但二者之間的關(guān)聯(lián)交易,已經(jīng)開(kāi)始了。
這意味著(zhù)其與GNC的相關(guān)合作終于落地。
11月8日,哈藥集團發(fā)布《關(guān)于對外投資成立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》)。公告顯示,為加快開(kāi)展美國健安喜控股有限公司(GNC)在中國市場(chǎng)的業(yè)務(wù),公司擬與GNC在上海及香港成立合資公司。公告披露了哈藥未來(lái)的兩個(gè)投資標的:
投資標的一:對GNC在上海新設立的外商獨資企業(yè)PRC JV進(jìn)行增資,投資金額為等值于2000萬(wàn)美元的人民幣,之后取得其65%的股權。
投資標的二:對GNC在香港已注冊的投資公司GNC HK 進(jìn)行增資 ,投資金額為1港幣。
據悉,GNCHK (中文名稱(chēng)為“健安喜香港有限公司”)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售各種維生素、草藥、礦物質(zhì)膳食補充劑、運動(dòng)健身補充劑、體重管理產(chǎn)品、個(gè)人護理產(chǎn)品等保健產(chǎn)品,通過(guò)自有銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售第三方品牌產(chǎn)品,2018年三季度的資產(chǎn)總額為2933.2萬(wàn)美元,凈資產(chǎn)為1742.9萬(wàn)美元。
而PRC JV是未來(lái)由GNC PRC Partner 在上海設立的外商獨資企業(yè)。未來(lái)會(huì )授權PRC JV的商標及其他知識產(chǎn)權使用授權,比如在中國大陸獨家推廣、分銷(xiāo)、銷(xiāo)售和進(jìn)口GNC產(chǎn)品;同時(shí),GNC將以等同于其美國和加拿大自營(yíng)門(mén)店的供貨價(jià)為PRC JV供貨。
哈藥集團表示,此舉是公司與GNC 在香港及上海成立合資公司共同運營(yíng)中國大陸業(yè)務(wù),會(huì )將 GNC 品牌及產(chǎn)品在中國大陸的經(jīng)營(yíng)權并入公司,提升公司自身品牌形象,加強公司在保健品的市場(chǎng)地位,提高公司整體盈利能力,提升公司核心競爭力。
哈藥“自救”
據哈藥發(fā)布的2018年半年報顯示,公司上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 56.34億元,同比下降8.66%,——這是哈藥已經(jīng)連續營(yíng)收下滑的第五年。
混改是其業(yè)績(jì)提振的出路之一。
13日,哈藥集團發(fā)布公告,其董事會(huì )審議通過(guò)了重啟混合所有制改革的相關(guān)事宜。據悉,哈藥集團將在哈爾濱市產(chǎn)權交易中心公開(kāi)征集投資者,擇優(yōu)選擇一名戰略投資者對哈藥集團進(jìn)行增資擴股,增資金額及增資比例將在哈藥集團審計、評估的基礎上進(jìn)行確定。
這是哈藥集團繼6月21日宣布終止增資擴股事項后的一次重啟,中信資本是否還會(huì )繼續增資,也對哈藥未來(lái)的發(fā)展有一定的影響。
除了混改之外,哈藥集團顯然更傾向于尋求海外合作。
比如加快從國外跨國公司引進(jìn)新品種步伐。10月23日,哈藥集團發(fā)布公告,為豐富公司的仿制藥產(chǎn)品線(xiàn)儲備,優(yōu)化產(chǎn)品布局,有效提升公司的產(chǎn)品競爭力,要與全球最大仿制藥公司梯瓦聯(lián)手,1.6億買(mǎi)了其6個(gè)藥品的獨家代理權和技術(shù)資料。
更引人注目的是對全球最大保健品零售商GNC的收購。2月14日,哈藥發(fā)布公告,擬通過(guò)投資美國紐約證券交易所上市公司GNC Holdings,Inc.股權及競標收購其中國區業(yè)務(wù),來(lái)發(fā)力保健品市場(chǎng)。
當然,這條路被媒體評價(jià)為“可進(jìn)可退”,曾有媒體報道,哈藥選擇通過(guò)認購優(yōu)先股能夠解決GNC的資金及債務(wù)壓力,一旦經(jīng)營(yíng)狀況好轉,哈藥能夠轉股獲得GNC控制權;若GNC業(yè)績(jì)無(wú)起色,哈藥可以持有優(yōu)先股,獲得6.5%的股息。